Москва, 1978 год, накануне Олимпиады. В СССР фиксируют серию афер, где пострадавшими оказываются женщины из высших кругов. Все жертвы дают схожее описание злоумышленника: привлекательный, образованный мужчина зрелого возраста, искусно располагающий к себе. После инцидента с суицидальной попыткой заместителя председателя райисполкома рассмотрение громкого дела поручают капитану милиции Шмакову и старшему лейтенанту Полине Новгородцевой.
Запутанное расследование оборачивается личной драмой, когда аферист узнаёт, что за ним следят столичные оперативники. Он решает применить свой излюбленный метод, однако на сей раз события разворачиваются вопреки его расчётам.
