В возрасте девятнадцати лет Егор Чудинов начинает путешествие, чтобы найти своих родителей, исчезнувших во время этнографической экспедиции в Пермском крае. Его сопровождают дядя Николай и две неожиданные попутчицы — студентки-филологи Таня и Надя. Вместе они углубляются в регион, где действуют собственные правила и устои, а местные жители придерживаются вековых традиций.
Эта земля отличается суровой природой: в лесных землянках обитают отшельники, недуги исцеляют у колдунов, а все беды списывают на порчу, наведённую ведьмами. Где-то в непроходимых лесах, по слухам, бродит медвежий шаман. Изначально Егор с недоверием воспринимает рассказы о древних существах из коми-пермяцкой мифологии, но со временем осознаёт, что реальность гораздо сложнее и загадочнее, чем он мог представить.
