Молодая актриса, мечтающая о большой сцене, проводит дни между кастингами, разнося кофе знаменитостям из мира кино. В это же время талантливый саксофонист, преданный джазу, вынужден играть в маленьких клубах, чтобы сводить концы с концами. Их встреча становится началом нежной и страстной любви, рожденной в тени чужих успехов.
Однако долгожданный прорыв приходит к обоим: она получает первую значительную роль, а его музыка наконец находит признание. Слава и напряженный график постепенно отдаляют их друг от друга. Общие мечты рушатся под грузом нового статуса, а успех, к которому они так стремились, становится испытанием для их чувств.