Десятилетний Петя знакомится с новой воспитательницей — ворчливой, странной, но удивительно обаятельной женщиной. Он почти сразу догадывается, что она совсем не такая, как все остальные взрослые. Оказывается, она — «няня под прикрытием», а на самом деле сама Яга, легендарная волшебница, которая потеряла свою ступу и вынуждена скрываться среди людей.
Теперь именно Петя должен помочь ей вернуть утраченные магические способности. В ответ Яга обещает научить мальчика не просто летать на ступе, но и находить верный путь в жизни, справляться с трудностями и верить в себя. Вместе им предстоит невероятное приключение, полное чудес и важных открытий.