Луис в сопровождении сына отправляется в Марокко, чтобы разыскать свою дочь, которая бесследно исчезла после вечеринки, проходившей в пустыне. Их путь пролегает через разные города и поселки, где они собирают информацию о возможных следах пропавшей.
В процессе своих перемещений они натыкаются на слухи о таинственном рейве, который, по словам местных, проводится в приграничной зоне с Мавританией. Этот полумифический музыкальный фестиваль становится ключевой зацепкой в их поисках.