Москва тридцатых годов прошлого века. Известный драматург оказывается под обвинением в антисоветской деятельности: постановку по его произведению снимают с репертуара, а его самого исключают из союза писателей. В этот сложный период своей судьбы он знакомится с Маргаритой — прекрасной женщиной, глубоко несчастной в семейной жизни.
Их встреча становится началом нового литературного замысла, где прототипами персонажей оказываются люди из близкого круга автора. Среди них особое место занимает мистический образ Воланда, созданный на основе впечатлений от знакомого иностранца.